一、 職業(yè)資格證書與職稱 職業(yè)資格是表明從事某一職業(yè)的前提條件，例如要從事律師，必須先取得律師資格。從事教學工作，必須先取得教師資格。而職稱的意思，從字面上講，僅是職務的名稱，，中國入世后由于世界許多國家沒有職稱，中國職稱的改革將進一步加快，進一步淡化職稱的概念，擴大職業(yè)資格制度的實施。這是種必然的趨勢。 二、理財規(guī)劃師做什么？ ① 理財規(guī)劃師是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好，提供客戶全方面的財務分析及建議，為客戶尋找一個最適合的理財方式，以確保客戶資產(chǎn)的保值與增值。 是針對個人在事業(yè)發(fā)展的不同時期，依據(jù)其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產(chǎn)鑒定師等專家的協(xié)助，制定儲蓄計劃、保險、投資對策、稅金對策、財產(chǎn)繼承人及經(jīng)營問題上的解決方案等。

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